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Nebius今日面临压力，该股股价收盘重挫约10.4%。此次下跌似乎主要是由与公司最新融资相关的稀释担忧所驱动。此前，该公司宣布计划通过可转换债券发行筹资37.5亿美元，此举旨在支持其AI数据中心基础设施的建设。
元股证券:ygzq.hk可转换债券最终可能转换为股权，这会增加稀释风险，并往往在短期内影响市场情绪。这一时机给市场反应增添了另一层因素，因为此次融资紧随Nebius新宣布的与Meta的多年协议所推动的强劲上涨之后。在如此急剧的上涨之后，一些投资者似乎开始退一步，重新评估估值和为未来增长融资的成本。
尽管出现回调，但跻身华尔街分析师前4%的D.A． Davidson分析师亚历山大·普拉特仍持建设性看法，并将与Meta的协议视为对Nebius在AI基础设施竞赛中定位的重要验证。
元股证券普拉特认为，该协议“继续验证了Nebius与CoreWeave一样，是领先的云服务提供商之一”，强化了该公司正在一个非常小众且有价值的提供商群体中竞争的观点。
值得一提的是，总量增长的同时，消费者对牛肉品类和品质的要求也在提高。与过去以冷鲜、冷冻肉为主不同，近年来，越来越多的消费者倾向于选择新鲜、优质的牛肉产品，对中高端热鲜牛肉的需求激增。鲜牛肉产业整体步入高速发展期，成为肉类消费新的增长点。
普拉特将这一协议视为构建Nebius未来收入基础的重要一步，同时强调这一机遇远不止于这一个客户。这位分析师补充说，他仍然预计Nebius“将在未来一年内与另一家大型超大规模计算企业签约”，这表明人们对大规模AI计算需求依然强劲的信心不断增强。
展望更远的未来，普拉特指出，该公司正凭借其不断扩大的基础设施足迹和长期容量计划，为获得更多类似规模的交易做准备。在他看来，Nebius正在为获得另一个与其现有合同规模相当的超大规模计算合作伙伴关系奠定基础，尽管这些协议的财务贡献需要时间才能在报告结果中体现出来。
为此，普拉特给予NBIS股票买入评级，并将其目标价从150美元上调至200美元，暗示可能有73%的上涨空间。
华尔街其他机构似乎对Nebius普遍持积极看法，根据8位分析师的分析，该股目前持有强烈买入共识评级。其中，7位建议买入，1位保持观望，无人建议卖出。从目标价来看，平均目标价为168.13美元，意味着较当前水平约有47%的上涨空间。
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