文/新浪财经香港站 王柳潞多空
元股证券:ygzq.hk花旗发研报指出，考虑到可转债与认股权证可能带来的股份稀释并更新估值模型，故将联想集团（992.HK）目标价下调20%至40港元，维持“买入”评级。
花旗预计，在集团基础设施方案业务集团（ISG）业务强劲增长、智能设备业务集团（IDG）稳健执行，及方案服务业务集团（SSG）维持双位数扩张的共同推动下，联想截至九月底第二财季或将再度录得优异业绩。
实盘股票配资网具体数据方面，花旗预测联想第二财季收入同比增33%达271亿美元，符合市场共识；经调整净利润则预计达11.8亿美元，远超市场预测达49%。
其中，ISG业务表现尤为亮眼，预计收入同比猛增135%，营运利润率维持9%，毛利率较市场预期高出1个百分点。
花旗指出，尽管近期市场担忧高杠杆AI运营商风险，但联想对高风险“新云端”客户的直接敞口十分有限，健全的风控与应收账款保险足以消除市场对其资产负债表的顾虑。
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责任编辑：孙同怀 多空
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