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当前AI算力网络正经历向全光互联演进的关键期，NPO技术凭借在信号完整性、功耗及可维护性上的出色平衡，成为突破带宽物理瓶颈的理想折中方案。以阿里和腾讯为代表的科技巨头正加速推进NPO架构落地与标准化，标志着该技术已迈入规模商用阶段。这一底层硬件变革正驱动光通信产业链深刻重构，促使厂商从单一模块组装向硅光集成等高附加值环节跨越。国内光模块龙头有望深度受益于核心算力底座升级，迎来业绩与估值的双轨驱动，具备显著的长期配置价值。维持通信行业“强于大市”评级。
2025年，国内血制品行业中白蛋白、静丙、纤原批签发保持稳健，其中国产白蛋白签发批次占比同比提升。VIII因子、PCC批签发增速较快，狂免、破免批签发保持较好增长。受集采等因素影响，国内部分企业的白蛋白、VIII因子等产品中标价有所调整，有利于以价换量，带动产品销量提升。研发管线方面，企业针对重组产品和新型免疫球蛋白（包括层析静丙、皮下注射免疫球蛋白）的研发持续推进。2026年血制品行业建议关注浆站拓展情况、行业并购整合趋势及新品研发进展。建议关注处于行业头部，未来有望通过内生增长+外延整合持续拓展浆站资源，血制品业务持续增长的企业。
6月1日晚，“电解液龙头”天赐材料（002709.SZ）公告披露，与楚能新能源签订生产材料采购合作协议的补充协议，对采购主体及采购预计量进行了变更，其中，采购电解液产品总量调整为不少于101万吨，新增采购主体襄阳楚能新能源创新科技有限公司。
上述采购合作始于2025年7月。彼时天赐材料与楚能新能源的协议约定，在协议有效期内，九江天赐向楚能新能源预计供应电解液系列产品总量不少于55万吨。
楚能新能源预计采购量提升超80%，背后是当前锂电材料企业供不应求的现实。
随着全球动储电池需求攀升，带动电解液核心原料六氟磷酸锂价格震荡走高，隆众资讯数据显示，6月1日，六氟磷酸锂报价为11.4万元/吨，较4月中下旬涨幅达18%以上。与此同时，据媒体报道，天赐材料等部分龙头企业库存仅剩一周左右的量，满产满销成为常态。
在此情况下，下游电池厂商提前锁定电解液产能已并非个例。
近一年以来，天赐材料已与多家电池厂商签订长期合作协议，包括楚能新能源、中创新航、国轩高科、瑞浦兰钧，合计采购量不少于340万吨。
其中，天赐材料承诺2026-2028年度向中创新航供应预计总量为72.5万吨的电解液产品；国轩高科2026-2028年度向九江天赐采购预计总量为87万吨的电解液产品；瑞浦兰钧协议约定于2030年12月31日前向九江天赐采购总量不少于80万吨的电解液产品。
据华鑫证券研报，2025年，天赐材料电解液全年销售超过72万吨，同比增长约44%，而该公司现有电解液产能约为85万吨。天赐材料证券部工作人员日前表示，公司产线开工率已达90%左右。为满足未来产能需求，天赐材料正在进行产能增扩建，据该司2025年报，截至2025年末其在建产能合计约65万吨。
目前，天赐材料订单充足，6月1日该公司在投资者互动平台表示，公司会根据客户订单需求以销定产，并表示由于淡旺季原因，二季度需求环比一季度会有一定提升。
得益于下游需求飞涨，天赐材料业绩已得到大幅提升。2025年该公司总体营收达到166.5亿元，同比增长33%，2026年第一季度营收达到66.73亿元，系近四年季度最高；利润方面，2025年该公司归母净利润为13.62亿元，其中第四季度高达9.41亿元，而2026年第一季度利润超过16.5亿元，亦为近四年季度之最。
来源：湾财社
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